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制造商竞标C网加剧设备股或有结构性机会

发布时间:2020-07-21 18:08:53 阅读: 来源:采暖炉厂家

工信部近日批复中国移动“在全国建立TD网络并开展试商用”的申请,这是监管层为TD开出的一张通行证,相当于中国变相发出了第一张3G牌照。3G变相发牌意味着中国3G建设将进入实质性阶段,国内通信设备行业将迎来巨大商机。同时本周中国电信公布C网招标结果,这将在一定程度上影响通信设备板块的走势。

量能萎缩龙头股持续低迷

受市场传闻影响,A股上周演绎暴涨暴跌行情,成交量有一定释放,但市场信心仍然十分脆弱。通信设备板块上周累计跌幅达5.46%。成交量仅为57.63亿,维持地量水平。从个股走势来看,整体上攻乏力,龙头股依然低迷。

上周上海普天(600680)是表现较为突出的个股,其周累计涨幅达9.46%,除周一随大盘暴跌之外,其余四个交易日均实现上涨。上海普天22日公告披露,公司向控股股东中国普天信息产业股份有限公司非公开发行7730万股,本次发行的价格为每股9.05元,而上海普天上周五的收盘价为7.15元,增发价高出市价26.57%,大股东高价认购增发股较大刺激了投资者信心。

中兴通讯(000063)上周累计跌幅虽然达到4.20%,但是结束了连续下跌的态势,预计其走势需到C网招标结果出炉后才会明朗。中国联通(600050)维持低位震荡,上周累计跌幅达13.60%。值得关注的是,前期表现出色的中创信测(600485)和南京熊猫(600775)因中期业绩低于市场预期的缘故未能持续强势。

从后市来看,个股普涨的格局可能比较难出现,更多的是受行业利好影响带来的个股结构性机会。

3G建设即将大规模展开

工信部批复中国移动在全国建TD网并开展商用,意味着虽然未正式发放3G牌照,但是中国3G产业建设已经实质性展开,3G由概念走向实质。随着运营商投入的加大,通信设备行业真正进入了一轮大发展阶段,相关设备制造商和系统集成商将获得较大收益。

市场普遍认为近期中兴通讯股价震荡很大原因在于市场传闻中兴在中电信C网招标中获得较低份额,引发基金恐慌性杀跌,但是中兴通讯迅速公布澄清公告,称招标结果还未出炉,公司对即将取得的市场份额有信心。

据悉,此次中国电信CDMA全网预算270亿元。在这270亿元的预算中,主要分为业务网与核心网两个部分,价值约为160亿元。业务网招标结果已经出炉,中兴通讯获得总招标额的约50%,阿朗位居其后,占据约20%份额,其他份额被华为、亚信和福富等瓜分,这部分实际所涉金额大概在5亿元以内。核心网业务争夺最激烈、涉及金额最大。中兴、阿朗、华为、摩托罗拉、三星、北电等六家主流CDMA电信设备商都在激烈争夺。

据有关行业分析师透露,在此次价值100多亿的设备招标中,华为报出6亿元的超级低价。同时媒体透露,摩托罗拉对多达15个地区的报价是零。但摩托罗拉予以否认。有分析机构认为,中国电信C网招标竞争将加剧,但不会出现无序竞争,由于赠送设备是以将原有设备商成功搬迁为前提,如果华为采取赠送设备的激进行为,有可能将使摩托及北电(近40%)的部分市场替换出局,但难以撼动中兴在国内已有32%的市场份额。设备商相继压价竞标无疑将给市场格局带来较大影响,但是超低价能否获得中国电信认可,需等到招标结果出炉后才能得知。

工信部批复TD试商用意味着中移动TD二期建网启动,TD二期建网规模为28个城市,预计基站建设规模约为2.8万-3万个,计划8月底展开招标。此外,在10月底前,中移动可能将启动TD-SCDMA三期投资规划预算。这也将对通信设备板块走势造成较大影响。

期待市场信心恢复

一个利好传闻就能引发大盘暴涨,可见市场并不缺乏资金而是缺乏信心,市场对奥运结束后管理层出台政策救市具有较高期待。

22日中国证监会提高上市公司再融资门槛,确定再融资公司最近3年以现金或股票方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%,此前这一比例为20%。虽然这仍然难以完全解决目前市场存在的问题,但是这可能是管理层制度救市的开始,当然在市场信心尚未完全恢复之前,个股风险较大,投资者还需谨慎,耐心等待局势明朗为宜。

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